Faire le point sur sa situation
Dressez une vue d’ensemble de votre patrimoine : immobilier, comptes, placements, dettes et donations déjà réalisées. Votre situation familiale compte tout autant : mariage, Pacs, enfants ou famille recomposée influencent les solutions à envisager.
Exprimer ses priorités
Protéger un proche, transmettre de son vivant ou prévoir le devenir d’un bien : chaque objectif mérite d’être précisé. En l’absence de dispositions particulières, la loi détermine les héritiers et leurs droits. Le notaire aide à comprendre cette répartition et les possibilités d’aménagement.
Choisir un cadre adapté
Testament et donation répondent à des logiques différentes. Leur intérêt s’apprécie au regard de l’ensemble de votre situation, plutôt qu’isolément. Informer une personne de confiance de l’endroit où sont conservés les documents utiles facilite aussi les démarches futures.
Source officielle
Synthèse rédigée à partir de Préparer sa succession — Notaires de France.
Source mise à jour le 9 avril 2026 ; consultée le 24 septembre 2026.
Ces repères généraux ne remplacent pas l’examen de votre situation. Les règles et leurs conditions d’application sont à vérifier avec votre notaire au moment du projet.
